Fondo Quadrivio acquista maggioranza gruppo Somacis

Il nuovo fondo di Quadrivio, guidato da Alessandro Binello e Walter Ricciotti, dopo aver fatto il primo closing a fine dicembre 2015 raccogliendo impegni per oltre € 130 milioni, ha completato il primo investimento acquisendo la maggioranza del Gruppo Somacis, azienda di Castelfidardo (AN) leader nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia, destinati, principalmente, al settore aerospaziale, medicale e delle infrastrutture (trasmissioni radio e satellitari).

L’operazione, ha come obiettivo principale il supporto al Gruppo Somacis nel consolidamento della sua strategia di sviluppo soprattutto nei mercati nord americano e asiatico, attività già intrapresa dall’azienda con i due stabilimenti produttivi situati in California e a Dongguan (Cina).

Inoltre il team ha già individuato e sta valutando un primo add-on per contribuire alla crescita della società, tramite l’acquisizione di una società attiva nello stesso settore.

In tale scenario il valore della transazione di investimento sarà pari a oltre € 100 milioni, considerato che il Gruppo Somacis raggiungerà un fatturato complessivo superiore a € 110 mln di cui oltre il 90% realizzato all’estero, con un margine operativo pari ad oltre il 15% e con un tasso di crescita registrato negli ultimi anni pari al 13%.

Quadrivio, negli anni, ha maturato una forte esperienza nel supportare le aziende nella crescita internazionale nei mercati extra Europa quali Stati Uniti e Asia, sia tramite add-on acquisition di società internazionali, come nei casi di Suba Seeds e Fine Sounds, sia attraverso il supporto nell’apertura di branch commerciali e nuovi punti vendita, come per Lo Scoiattolo e Rossopomodoro.

Con questo primo investimento si avvia l’operatività del terzo fondo di Quadrivio dedicato alle piccole e medie imprese italiane con un chiaro posizionamento competitivo in mercati di nicchia e con forti potenziale di crescita internazionale, grazie anche al supporto degli uffici di Stati Uniti e Asia.

Walter Ricciotti, Amministratore Delegato di Quadrivio Capital SGR, ha così commentato l’operazione:“Le caratteristiche intrinseche di leader di nicchia del Gruppo Somacis ed il posizionamento internazionale, rappresentano gli elementi fondamentali che, assieme all’attuale management dell’azienda, vorremmo sfruttare per cogliere le migliori opportunità di consolidamento sui mercati internazionali e negli USA in particolare. L’obiettivo di Quadrivio è supportare la crescita di Somacis anche grazie agli uffici internazionali che abbiamo negli Stati Uniti e in Cina”.

Advisor dell’operazione per Quadrivio sono stati lo studio legale Accinni Cartolano e Associati, Russo de Rosa e Associati, per le tematiche di carattere fiscale, PWC per la due diligence contabile e finanziaria e Alkemy per le attività di valutazione di business. I venditori sono stati invece assistiti da EY in qualità di advisor finanziario, dallo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners e dallo studio legale STLex.

Fonte: Labissa.com

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