Private Equity: Quadrivio cede Pantex alla brasiliana Fitesa

Quadrivio annuncia la cessione di Pantex International, società di Sulmona (L’Aquila), attiva nella produzione di componenti di prodotti per l’igiene personale, al Gruppo Brasiliano Fitesa. In particolare l’attività della società aquilana si focalizza sulla produzione dei top sheet e degli elastici per pannolini e assorbenti. I principali clienti di Pantex sono i produttori di prodotti igienici e di personal care, in particolare multinazionali produttrici di articoli branded e/o private label. L’operazione (la settima exit realizzata dal fondo Quadrivio Q2) che prevede la cessione del 100% della società, consente di realizzare un ritorno sul capitale investito di circa 2,3 volte in soli 24 mesi con un IRR lordo di oltre il 50%. L’obiettivo dell’investimento di Quadrivio, che aveva siglato l’acquisizione del 99% della società in gennaio 2015, era di supportare la partecipata nel rafforzare la sua presenza nei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti, mercato rilevante per i prodotti igienici e di personal care, caratterizzato da un numero limitato di produttori. Anche grazie all’attività svolta da Quadrivio, nel marzo 2015 è stata avviata l’installazione nel Sud Carolina di tre linee per la produzione di top sheet, iniziata poi nei primi mesi dell’anno seguente. Negli ultimi 24 mesi la società ha registrato un incremento delle vendite di circa il 60% con un fatturato attorno a €70 milioni ed una crescita dell’Ebitda di circa il 30%.

Quadrivio è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi, con asset in gestione superiori a 1,3 miliardi di euro ed un’esperienza di oltre 15 anni nel settore. Ad oggi hanno investito nei fondi del Gruppo oltre 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi sovrani, Fondi di fondi, Fondazioni bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensioni e Assicurazioni) e il 30% di provenienza internazionale. Il Gruppo, a cui è affidata la gestione di 13 fondi e 3 mandati di advisory, opera oggi in sei diverse strategie di investimento – Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Energy & Infrastructure, Fondi di Fondi e Impact Investment – e si avvale della collaborazione di oltre 60 professionisti, suddivisi tra Team di Gestione (45) e Funzioni Corporate (18). In termini di numero di professionisti, Quadrivio rappresenta oggi la prima SGR in Italia negli investimenti alternativi.

Fitesa è un Gruppo Industriale brasiliano, specializzato in componenti nonwoven (non-tessuto) per prodotti per l’igiene personale, quali pannolini, assorbenti femminili e prodotti per adulti, e per i settori medicale, agricolo e industriale. La società conta 10 stabilimenti produttivi in 8 nazioni e vanta una posizione di leadership nel suo settore di riferimento grazie alla riconosciuta qualità e all’elevato livello innovativo.

Walter Ricciotti (nella foto), Amministratore Delegato di Quadrivio Capital SGR ha commentato: “Questa operazione è un tipico esempio di come i nostri Fondi di Private Equity possano fare da partner per le PMI italiane, supportando l’internazionalizzazione e l’implementazione di piani industriali in un arco temporale limitato, creando valore per la società e generando importanti ritorni per gli investitori. Il nostro terzo Fondo di Private Equity lanciato a fine 2015 che ha raccolto oltre € 160 milioni perseguirà la medesima strategia di investimento consolidando l’esperienza ad oggi maturata, selezionando campioni nazionali che vogliono compiere un importante percorso di sviluppo, soprattutto a livello internazionale.”

Fonte: Labissa.com

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